400dpiLogoCropped.jpg

Planejamento Financeiro

Visamos melhorar a sua gestão financeira, com organização e eficiência,

estaremos presente em cada uma de suas conquistas.

 

Transforme sua realidade financeira, conte com nosso apoio especializado.

Nossas especialidades

 

_____________________________________________________

Entendemos e cuidamos de sua necessidade.

Uma empresa que pensa junto com o cliente, visando

o crescimento e mais que isso, uma parceria para vida!

 

 

 

icon1.png
Planejamento Financeiro

Auxiliamos na organização financeira, em todos os momentos de vida, com foco na sustentação financeira de curto, médio e longo prazo.

icon2.png
Orientação sobre Produtos

Realizamos a orientação de produtos alinhados com seus objetivos e perfil, com transparência e imparcialidade.

icon3.png
Acompanhamento 

Um dos nossos diferenciais é de lhe acompanhar em cada decisão, com soluções desenhadas exclusivamente para cada momento.

Por que contratar um Planejador Financeiro?

Acreditamos no seu crescimento financeiro e visamos sempre suas conquistas.

 

Quantas vezes você já tentou realizar alguns objetivos, mas devido a falta de conhecimento e disciplina de execução ficou no caminho?

 

Um profissinal capacitado irá lhe fornecer o caminho mais rápido para que realize seus objetivos.

 

Esteja preparado financeiramente para os imprevistos e mudanças da vida.

Nosso processo

 

_____________________________________________________

Iniciamos uma entrevista para identificar qual o momento de vida do nosso cliente, perfil, capacidade e disposição financeira, uma conversa profunda para levantamento dos principais ofensores financeiros.

 

 

Após a etapa de entrevista realizamos uma analise das informações, identificando as oportunidades para atuação e montamos uma modelagem personalizada para cada uma delas.

 

 

Apresentamos a modelagem e validamos para que implemente.

 

 

Realizamos um monitoramento para que seja executado o combinado, realizando ajustes caso seja necessário.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Alguns assuntos para realização da Assessoria Financeira:

 

Entrevista Inicial:

Perfil comportamental;

Perfil de consumo;

Perfil de investidor;

Sonhos e objetivos;

Prioridades;

Momento de vida (Fundação de Riqueza, Acumulação de Capital, Conservação ou Proteção de Capital, Distribuição ou Transferência de Capital);

Situação Patrimonial;

Proteção;

 

Condição financeira:

Mapeamento do Orçamento Doméstico;

Balanço Patrimonial;

Proteção contra riscos;

Aspectos Fiscais;

Questões Sucessórias;

Investimentos;

 

Planejamento financeiro e modelagem financeira:

Análise das informações coletadas;

Modelagem Orçamentária;

Estruturação do Planejamento Financeiro;

Asset Allocation;

Projeções de Objetivos;

Ponto de equilíbrio financeiro;

 

email.png

Cadastre seu email

E receba informações.